Gérer les paramètres enregistrés pour les rapports
Progression de la leçon :
Lors de l'exécution d'un rapport, les utilisateurs se voient généralement présenter une page qui leur permet de définir certaines options et filtres pour modifier les données incluses dans le rapport généré. Ceci est la page de demande de rapport. Un exemple de page de demande de rapport, le Client - Récapitulatif de la commande, est illustré ci-dessous.
La section Filtre principale affiche les champs de filtre par défaut utilisés pour limiter les enregistrements à inclure dans le rapport. Pour ajouter un filtre, choisissez le + Filtre action, saisissez le nom du champ sur lequel vous souhaitez filtrer ou sélectionnez un champ dans la liste déroulante.
Dans la section Filtrer les totaux par, vous pouvez ajuster diverses dimensions qui influencent les calculs dans le rapport. Pour ajouter un filtre, choisissez le + Filtre action, saisissez le nom du champ sur lequel vous souhaitez filtrer ou sélectionnez un champ dans la liste déroulante.
Dans le volet de filtre et sur une page de demande, vous pouvez saisir des critères de filtre dans le champ sous le Filtre champ. Le type de Filtre Le champ détermine les critères que vous pouvez saisir. Par exemple, filtrer un champ comportant des valeurs fixes vous permettra de choisir uniquement parmi ces valeurs.
Le volet de filtre vous permet de :
Ajoutez autant de champs filtrés que vous le souhaitez en choisissant n’importe quel champ dans la table source ou en tapant pour rechercher et trouver rapidement le champ.
Obtenez de l'aide pour spécifier des valeurs de filtre à l'aide de recherches et de sélecteurs similaires, y compris le filtrage sur plusieurs valeurs de champs d'option.
Créez des filtres complexes à l'aide d'opérateurs, de plages, de formules et de jetons de filtre.
Les filtres de la section Filtrer les totaux par sont contrôlés par FlowFilters sur la page. Sparkrock ERP mémorise les filtres que vous avez appliqués et vous permet de choisir parmi les paramètres de rapport que vous avez définis précédemment.
Un rapport peut inclure un ou plusieurs paramètres enregistrés que les utilisateurs peuvent appliquer au rapport à partir de la page de demande. Les paramètres enregistrés sont des options et des filtres prédéfinis. L'utilisation des paramètres enregistrés constitue un moyen rapide et fiable de générer de manière cohérente des rapports contenant les données correctes.
Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez afficher, créer et modifier les paramètres enregistrés pour tous les rapports pour tous les utilisateurs de l'entreprise. Vous pouvez attribuer les paramètres enregistrés pour un rapport à des utilisateurs individuels ou à tous les utilisateurs de l'entreprise.
Vous gérez les paramètres enregistrés depuis le Paramètres des rapports page. Il existe deux manières d'ouvrir cette page :
Choisissez
, entrez paramètres du rapport, puis choisissez le lien associé.La Paramètres du rapport page s'ouvre.
Ouvrez un rapport, choisissez la recherche à côté du Utiliser les valeurs par défaut de , puis choisissez Sélectionnez dans la liste complète.
La page affiche toutes les entrées de paramètres enregistrés existants pour tous les utilisateurs. S'il y a un nom d'utilisateur dans le Attribué à colonne, seul cet utilisateur peut utiliser les paramètres enregistrés pour le rapport associé. S'il y a une coche dans le Partager avec tous les utilisateurs , tous les utilisateurs peuvent utiliser les paramètres enregistrés pour le rapport.
De la Paramètres du rapport page, vous pouvez :
Choisissez Nouveau pour créer une entrée de paramètres enregistrés à partir de zéro.
Sélectionnez une entrée de paramètres enregistrés dans la liste et choisissez Copie pour créer une copie.
Sélectionnez une entrée de paramètres enregistrés dans la liste et choisissez Modifier pour modifier une entrée de paramètres enregistrée.
Important
Important: Soyez prudent lorsque vous choisissez un nom pour une entrée de paramètres enregistrés. Si vous créez une entrée de paramètres enregistrés pour tous les utilisateurs et que vous lui donnez le même nom qu'une entrée de paramètres enregistrés existante attribuée à un utilisateur spécifique uniquement, cet utilisateur ne pourra pas utiliser l'entrée de paramètres enregistrés attribuée à tout le monde. Sous Paramètres enregistrés sur la page de demande de rapport, l'utilisateur verra deux entrées de paramètres enregistrés portant le même nom. Cependant, quelle que soit l'option choisie, l'entrée des paramètres enregistrés spécifiques à l'utilisateur sera utilisée.
La fonctionnalité de paramètres enregistrés est disponible uniquement sur les rapports dans lesquels le Enregistrer les valeurs La propriété de la page de demande du rapport est définie sur Oui. Le Enregistrer les valeurs la propriété est définie dans l’environnement de développement.
Unité suivante
Exercice : Modifier la présentation actuellement utilisée sur un rapport
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